随着全球证券市场投资工具的发展和丰富原油期货国际开户本基金的投资领域囊括已与中邦证监会缔结双边拘押团结海涵备忘录的邦度或区域证券拘押机构立案注册的公募基金（囊括怒放式基金和营业型怒放式指数基金（ETF））；已与中邦证监会缔结双边拘押团结海涵备忘录的邦度或区域证券市集挂牌营业的平常股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证；银行存款、可让渡存单、银行承兑汇票、银行单子、贸易单子、回购允诺、短期政府债券等货泉市集器械；与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的布局性投资产物；远期合约、调换及经中邦证监会认同的境酬酢易所上市营业的权证、期权、期货等金融衍生品。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，个中投资于原油ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪原油代价或原油闭连指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指跟踪原油代价或原油闭连指数的指数基金，以及基金资产首要投资于原油采掘、任职等原油闭连公司股票的以原油为中央的主动基金；现金或到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法令准则或拘押机构往后许诺本基金投资其他种类，基金治理人正在推行适应步伐后，可能将其纳入投资领域。
本基金正在环球领域内精选优质的原油ETF、原油基金，以及法令准则或中邦证监会许诺基金投资的其他金融器械实行投资，尽力基金净值增加率与功绩斗劲基准增加率相当。日常情况下，本基金大个人资产将投资于原油ETF，正在原油ETF投资种类缺失或活动性不敷，或投资其他金融器械可能更好地告竣本基金投资宗旨等状况下，本基金可选取其他金融器械实行投资，以告竣投资宗旨。 141、原油ETF投资计谋本基金将优先选取跟踪标的与本基金功绩斗劲基准沟通或闭连性大的原油ETF实行投资。 本基金选取原油ETF的要素囊括： （1）跟踪标的：ETF所跟踪标的指数与本基金功绩斗劲基准的闭连性；（2）基金治理公司：公司治理该类基金的履历和治理史籍以及领域；（3）二级市集营业状况：该原油ETF史籍成交量、报价相联性，以及是否有做市商等；（4）基金投资组合评议目标：基金的永久出现和跟踪效能、基金的震撼性和危险调度后收益及功绩归因领悟、基金的年内日均成交量及活动性、基金的费率等。 别的，本基金不介入原油ETF的实物申赎。 2、原油基金投资计谋本基金将优先选取跟踪标的与本基金功绩斗劲基准沟通或闭连性大的原油指数基金实行投资。 本基金投资原油股票主动基金首要通过定量领悟计谋和定性领悟计谋相团结的方法优选标的基金。正在基金资产首要投资于原油采掘、任职等原油闭连公司股票的主动基金中，本基金通过领悟各标的基金的费率秤谌、史籍收益、夏普比率、史籍回撤、震撼率等量化目标，挑选出合意的基金构成标的基金池。再对标的基金池中的基金实行筛选和修设，通过深化知道标的基金的详细计谋及投资范围，将资产离别投资于区别基金治理人、投资计谋的基金，构修基金投资组合。 3、股票等其他资产的投资计谋本基金仅正在跟踪原油代价或原油闭连指数的ETF、指数基金投资种类缺失或活动性不敷的状况下实行股票投资。如本基金实行股票投资，本基金将中心投资于满意基金治理人以下领悟圭臬的原油闭连的公司：公司筹划稳当，结余才气较强或具有较好的结余预期；财政景遇运转杰出，资产欠债布局相对合理，财政危险较小；公司解决布局合理、治理团队相对安祥、治理范例、具有清楚的永久愿景与企业文明、讯息透后。 本基金将按照对邦际汇率和利率走势的判定，投资于能获得安祥回报固定收益类种类；筹划史籍较长、单元危险的逾额收益较高、下方危险较低的债券基金；投资回报良好，同时厉厉掌握活动性危险和信用危险的货泉市集基金等。 154、衍生品投资及证券假贷计谋为低落留存现金、汇率要素的影响，本基金还将本着留神规则，正在危险可控的条件下，投资于以原油ETF、原油股票指数ETF为标的资产的期货与期权，以及外汇远期合约等汇率衍生品。衍生品投资的首要计谋囊括： （1）避险。本基金可使用外汇远期合约规避外币资产对公民币的汇率危险，避免汇率猛烈震撼对基金的功绩爆发不良影响；可使用以原油ETF为标的资产的衍生器械，规避原油市集的编制性危险；还可使用证券闭连的衍分娩品规避单个证券正在短时刻内猛烈震撼的危险等。 （2）有用治理。首要囊括对现金流量的有用治理、低落挫折本钱等。正在短期的申购赎回领域较大或市集大幅震撼时，使用金融衍生品可急忙调度现金头寸，同时治理危险以裁汰晦气影响。 别的，正在相符相闭法令准则的条件下，本基金还可正在厉厉实行危险掌握的条件下，实行证券假贷营业、回购营业等投资，以抬高投资收益。 5、来日，跟着环球证券市集投资器械的开展和充裕，基金治理人可能正在不改造投资宗旨的条件下，屈从法令准则的章程，相应调度和更新闭连投资计谋并正在招募仿单更新中告示。
本基金为基金中基金，尽力基金净值增加率与功绩斗劲基准增加率相当，外面上其具有与功绩斗劲基准相好像的危险收益特色。史籍上原油代价波幅较大，震撼周期较长，预期收益能够永久赶过或低于股票、债券等守旧金融资产，因而本基金是预期收益与预期危险较高的基金种类。 本基金可投资境外证券投资基金，除了需求经受与邦内证券投资基金好像的市集震撼危险除外，本基金还面对汇率危险等海外市集投资所面对的卓殊投资危险。
上海证券基金评议敲掉才气驱动的功绩，对基金的归纳评级基于对基金三方面才气的评议：一是危险治理与构修有用投资组合的才气， 再现为危险-回报调换的效能，由夏普比率量度；而是选证才气，即通过选取价格被低估的证券（股票与债券）而爆发市集危险调度后逾额收益的才气；三是择时才气，即基金按照 市集走势的判定，通过调度基金资产/行业/证券修设以补充或低落市集的敏锐度进而跑赢基金基准的才气。
海通证券系列基金评级正在评议手法进取行了科学的厘正。因为市集上很难找到一种尽善尽美的评议手法，海通证券对若干具有代外性的评议手法实行调解。 关于基金产批评级，海通证券采用了净值增加率、危险调度收益、持股调度收益以及左券要素。关于基金公司评级，海通证券采用净值增加率、危险调度收益、领域要素以及公司运作状况。
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